TSLA 투자자 라면, 반드시 체크해야 매수 전략!! 테슬라 리밸런싱+MDD (feat. 서대리님 MDD 차트)

테슬라 주식과 같이 모아가면 좋을 주식은 뭐가 있을까!!? 

(밑에는 서대리님 MDD 차트 링크도 있어요)

전고점을 향해 쑥쑥 올라갈 것만 같던, 테슬라 주식이...
분기 실적 발표 후 단기 고점으로 가더니... CFO 사퇴 이후로 조금씩 쓱쓱 빠지고 있다. ㅠㅠ

매달 70~100만원 정도를 분할 매수 하는 컨셉이지만...
총 보유 주식이 100주를 넘어서고, 포트폴리오 비중이 높아지다 보니
단순 시점 분할 매수만으로는 한계가 있다고 생각해서... 

그동안 고민한 2가지 컨셉은...
  1. 올웨더 포트폴리오 >> #김단테 님 영상 참조
  2. MDD (최대 낙폭 하락)  >> #서대리 님 영상 참조

#올웨더 포트폴리오

요약하면, 평소에 같이 모아가다가 특별히 더 많이 떨어지거나 하면
그 때... 아래와 같이 하는 전략이다.

  1. 올라간 것을 매도, 떨어진 것을 매수
  2. 덜 떨어진것을 매도, 더 많이 떨어진 것을 매수 

여기서, 올웨더 포트폴리오의 가장 중요한 점은 장기 우상향 하는 쌍을 찾거나,
서로 오르는 시점이 반대되는 경향의 종목을 찾는 것이다.
(예를 들면, 여름철 빙과류 회사 - 겨울철 난방기 회사)

그러나 나는 아직도 TSLA와 인버스 경향의 종목을 찾지 못했다 ㅠㅠ
그래서...

#MDD (최대 낙폭 하락)

23년 초에, 처음으로 주식계좌 마이너스를 맛보았다...
#이진우 #손에잡히는경제 들으며, 건전한 투자를 지향한 나로선 5년만에 충격 이었다.
물론 기간 투자 수익률이 마이너스 였던 것은 아니지만...
그래도 충격은 충격이었고, 당시 나는 매달 3개의 종목을 선정해서 모아가고 있는데,
TSLA와 NVDA(엔비디아) 2가지 종목이 포트폴리오 비중의 60%를 넘어갔었다.

종목에 대한 확신이 있었기에 평소보다 훨씬 더 많은 금액을 넣어서...
빠르게 마이너스를 탈출할 수 있었고, 그때 접한게 서대리님의 MDD 영상이었다.

충분히 떨어졌다고 생각하는 정량적 지표를 
감정과 감이 아니라, 좀더 냉철하게 살펴보고 싶었다.
아래는 서대리님의 MDD 차트를 대입해 보았다.

최대낙폭으로 떨어졌다고 판단할 때마다, 올웨더 포트폴리오에서의 반대 포지션 종목을 팔아서, 추가 매수 하면 어떨까!!?

이 중에, TSLA와 합께 모아갈 주식의 정답이 있을까?
좀더 깨달음과 깊이를 얻는다면, 여기에 업데이트 하려고 한다.

1 TSLA

2 SHY

230821 현시점 TSLA와 같이 모아가면 어떨까 하는 종목입니다. 금리가 역대 최고로 올라서, 현재 발행되는 채권의 금리가 아주 아주 높으니 1~3년 미국채에 투자하는 ETF가 가장 안정적이고, 상승 여력도 있고 좋아 보여서요.

3 SCHD

4 TLT

 

#서대리님 MDD 차트 링크

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